El ministro de Economía, Axel Kicillof , anunció un plan de recompra de bonos Boden 2015 (RO15) que se llevará adelante entre el 10 y 12 de diciembre por un valor nominal de 97 dólares. El funcionario advirtió que el operativo se realiza con el fin de «terminar con las especulaciones sobre posible incumplimiento» en torno al litigio que mantiene el país con los fondos buitre.
El RO15 es el vencimiento de deuda más pesado que tiene la Argentina para el año que viene, dado que representa más de la mitad de sus vencimientos totales en moneda extranjera. El instrumento está nominado en dólares, paga 7% anual de interés y amortiza todo su capital el 3 de octubre de 2015. Esto demandaría unos U$S 4660 millones en efectivo al Banco Central.
Es decir, los tenedores de RO15 podrán optar por vender su tenencia al Estado a 97 dólares por cada uno o esperar a octubre del año que viene y cobrar (entre capital e intereses) 103,5.
Canje voluntario y emisión
Economía también abrió la puerta a un canje voluntario de bonos RO15 por Bonar 2024 (AY24), una emisión que realizó el país este año para pagar a la petrolera española Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF.
Kicillof advirtió que se ofrecerá a los tenedores del Boden 2015 un canje por los AY24 a una paridad de 99,7 dólares. A diferencia del que vence el año que viene, el que se ofrece como contraprestación paga un interés del 8,75% y amortiza la totalidad de su capital el 7 de mayo del 2024.
El Gobierno también avisó que incrementará su emisión de deuda pública en dólares en 3000 millones de dólares. Será una ampliación del AY24 que, una vez que se materialice, llevará su monto de emisión total a 6250 millones.
Esta sería la emisión más agresiva del año, sólo seguida por dos colocaciones de 1500 millones de dólares en total en papeles dollar linked Bonad 16 y Bonad 18 (pagan capital e interés en pesos al tipo de cambio oficial) que se realizó entre fines de octubre y noviembre.
La Secretaría de Finanzas informó que todas las operaciones serán realizadas por el Estado y no involucrarán a agentes colocadores.
Luego del anuncio, la cotización del RO15 en la Bolsa porteña subió 1,03% hasta 98 dólares.
Fuente: YahooFinanzas.com