La compañía multinacional mexicana de soluciones para la industria de la construcción, Cemex, anunció este lunes su intención de emitir nuevas notas senior garantizadas denominadas en dólares, sujeta a las condiciones del mercado.

La empresa precisó que los recursos netos obtenidos de esta transacción serán para la comprar de una porción de las notas senior garantizadas con cupón de 9,50% y con vencimiento para el 2016, emitidas por Cemex Finance LLC y el remanente.

No obstante, se informó que en caso de existir el remanente, se usará para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.

La firma mexicana detalla que espera comprar una parte de las Notas de 2016 a un precio de, aproximadamente, 1.075 dólares por cada mil dólares de las mismas, más cualquier interés devengado.

Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Financiamiento de Cemex, con fecha 17 de septiembre de 2012, y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía.

Fuente: es-us.finanzas.yahoo.com