Santander Consumer Finance, la financiera del grupo presidido por Emilio Botín, ha lanzado este martes una emisión de deuda sénior por importe de 1.000 millones a un plazo de 1,5 años.

Un día después de anunciar la compra del 51 % de la financiera de El Corte Inglés, Santander Consumer Finance ha comprobado el apetito de los inversores, que en pocas horas demandaron unos 1.600 millones de euros, a través de unas 160 órdenes.

Gracias a esta demanda, el precio de la colocación rondará los 120 puntos básicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a plazo fijo.

Si se compara el precio pagado en esta emisión con la última realizada por la financiera en diciembre de 2012 resulta muy ventajoso para la compañía, ya que entonces el sobreprecio sobre el midswap fue de 290 puntos básicos.

Fuente: EFE