Nestlé está estudiando la posibilidad de vender su unidad de alimentos congelados Davigel por unos 300 millones de euros (400 millones de dólares), dijeron el lunes tres fuentes familiarizadas con
el tema, como parte de un esfuerzo para recortar su extensa cartera.
La mayor compañía mundial de alimentos, que el lunes informó que vendió su negocio PowerBar, está cerca de designar a un banco para asesorarse en la posible venta, dijeron las fuentes.
Nestlé declinó realizar comentarios.
La lista de potenciales compradores incluiría a proveedores de servicios alimenticios como Brake Brothers, Booker Group y Sodexho, además de firmas privadas, dijeron las fuentes. Bain & Co y Clayton, Dubilier & Rice son opciones claras, señaló una fuente, ya que ambos invirtieron en el sector de alimentos el año pasado.
Las ganancias del 2012 de Davigel antes de intereses, impuestos y amortizaciones fueron de entre 30 y 35 millones de euros y la unidad podría ser vendida por un múltiplo de esa cifra, dijeron dos banqueros.
Davigel, que abastece de comidas congeladas y helado a restaurantes y hospitales, era parte del grupo de alimentos congelados Buitoni hasta que Nestlé compró en 1989.
Nestlé no ha designado aún a un banco para vender Davigel, pero en el pasado trabajó con Credit Suisse y es probable que recurra a él para este negocio. Credit Suisse declinó realizar declaraciones.
Nestlé, cuyo amplio rango de productos incluye la comida para bebés Gerber y el agua embotellada Perrier, dijo en octubre que se desharía de negocios con rendimientos pobres.
La compañía anunció la venta de PowerBar y Musashi al grupo Post Holdings el lunes, la venta de su unidad estadounidense de pasta congelada a Brynwood Partners en enero, y gran parte de su negocio Jennie Craig en noviembre.
Asimismo, Nestlé vendió una participación del 10 por ciento en el fabricante de perfumes Givaudan en diciembre.
Fuente: Reuters