El fabricante de redes Alcatel-Lucent SA dijo este lunes que tiene previsto captar cerca de US$2.700 millones para reducir su deuda y financiar su plan de recuperación de la compañía. La empresa sacará partido al repunte de las acciones para anunciar una ampliación de capital.
El fabricante franco-estadounidense de productos que van desde antenas inalámbricas hasta cables submarinos dijo que prevé recaudar 955 millones de euros mediante la venta de nuevas acciones y emitirá bonos valorados en US$750 millones. Alcatel-Lucent informó que ha asegurado el compromiso para un nuevo crédito de 500 millones de euros.
Alcatel-Lucent valorará las nuevas acciones en 2,10 euros, 29% por debajo del precio de cierre del viernes. La ampliación de capital estará abierta a los actuales accionistas para el 19-29 de noviembre.
Los títulos de Alcatel llegaron a bajar hasta 9,4%. Debido a la dilución de 5% que seguirá a la ampliación de capital, la reacción inmediata del mercado es lógica, dijo Alexander Peterc, analista de Exane BNP Paribas.
Los anuncios se producen después de que Alcatel informara la semana pasada sobre una pérdida menor en el tercer trimestre gracias al recorte de los gastos y una recuperación de los ingresos. El nuevo presidente ejecutivo, Michel Combes, está intentando devolver la rentabilidad a la maltrecha compañía mediante la eliminación de puestos de trabajo, entre otras medidas.
Alcatel-Lucent ha perdido dinero casi todos los años desde que se creó en 2006 mediante la fusión de la francesa Alcatel y la antigua filial de equipos de AT&T Lucent Technologies.
«Las medidas que estamos anunciando hoy forman parte del plan de reforzar el balance del grupo y de restaurar la competitividad», afirmó Combes en un comunicado. «Una vez que estas operaciones terminen, Alcatel-Lucent podrá centrarse completamente en la aplicación de su transformación y en vender activos».
En octubre, Combes anunció que eliminará 15% de la plantilla de la empresa, unos 10.000 empleos, cerrando oficinas y trasladando su sede desde su cara ubicación cercana a la Torre Eiffel. Dentro del plan, Alcatel también pretende vender activos por más de 1.000 millones de euros para financiar la reestructuración y pagar los préstamos de emergencia que recibió este año utilizando sus negocios y patentes más valiosos como garantía.
Los títulos de la compañía han acumulado un alza de más de 20% en las dos últimas sesiones y varias firmas de análisis, como UBS y Exane, mejoraron su recomendación para la acción.
«Esta es una decisión claramente oportunista», comentó James Crawshaw, analista de S&P Capital IQ. «Es el periodo de luna de miel para el nuevo presidente ejecutivo, así que está aprovechando esta oportunidad».
Fuente: WSJ